2023-02-03 11:41:55
不动产与基础设施月报 2023-01
增资削债 花样年境外重组重大进展
2023-02-03 11:41:55

1月13日,花样年控股(01777.HK)发布建议境外债务重组公告,公布已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务的重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构,更好地管理其营运并为所有利益相关者提供长期价值。

根据公告,建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,达到境外债务大量去杠杆化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购。于完成建议重组后,曾宝宝小姐仍是公司最大控股股东。

另外,作为建议重组的其中一环,债权人亦将获得8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,概无境外债务的到期日早于2024年12月。新票据的现金利率将介于5.0%~8.0%。期间境外债务的现金利息开支亦将大幅减少,从而提高花样年现金与短期债务比率。

花样年在公告中表示,这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运,对于确保集团建设项目的成功交付至关重要。

(来源:乐居财经)