2023年3月3日，基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》（以下简称“《服务协议》”），并要求开展公开募集证券投资基金投资顾问业务的机构为新客户提供基金投顾服务的或为老客户提供新基金投资组合策略的，应当按照《服务协议》展业。《服务协议》所涉相关规则发生变化的，应当及时对相应内容进行调整。

《服务协议》包含总则、协议正文及附则三部分，其中正文部分包括前言、释义、声明与承诺、当事人的权利义务、基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为、信息披露的方式和内容、服务协议的效力、变更与终止、争议处理等内容。