欧阳芳菲律师受中信保诚邀请进行专题讲座

2019年8月16日，北京植德律师事务所合伙人欧阳芳菲律师应中信保诚邀请，参加“2019中信保诚人寿银保HA认证培训”活动，并以“新趋势下的财富规划业务”为主题进行专题演讲，来自中信保诚全国各地的业务精英参加了此次培训。

欧阳律师基于在家族财富规划领域的丰富经验，结合实务案例，从财富规划的多方视角进行分享。首先针对当前财富规划的新趋势，欧阳律师从新经济形势下高净值客户群体和财富服务机构的新发展进行总结；其次，针对财富规划的业务流程，欧阳律师通过自身业务经验提出了确认身份、核查财产、客户需求定位、制定方案和提供服务的服务流程；然后欧阳律师讲解了财富规划业务的常见问题，包括跨境继承、境内外税务合规、外汇管制及个人外汇合规等问题；最后欧阳律师结合前述思维方法，对实务操作的典型案例及规划方案进行了阐释。

培训结束后，欧阳律师针对大家业务操作中遇到的疑难问题进行了探讨，大家积极提问互动，现场氛围热烈融洽。