高洋 合伙人
资本市场 | 投融资并购
852-22532718 lindsay.gao@meritsandtree.com 香港

高洋律师是植德香港办公室的创始合伙人。在加入植德之前,高律师曾先后在多家红圈所、顶级英资及美资律师事务所担任律师及合伙人。高律师持有美国纽约州律师执业执照及香港注册外地(纽约)律师执业执照、并已取得香港高等法院授予的香港律师执业资格。

 

高洋律师拥有十多年的国际资本市场及跨境投融资并购执业经验。特别是在资本市场领域,高律师积累了丰富的项目经验,已成功协助十多家中国企业完成境外IPO上市,其所参与的在香港联交所主板上市及依据美国证券法144A规则和/或S条例的全球发售项目总募集资规模已超过 600 亿港币,所服务的企业涵盖TMT、医疗大健康、金融、教育文娱、房地产、机械制造、能源矿产等多个行业。高律师撰写招股书的能力有口皆碑,素以深刻理解客户业务,完美表达客户诉求著称。此外,高律师也曾参与或主导过多个大型跨国投资并购项目,其中就包含某央企在非洲的超大型能源矿产类开发建设项目。

相关业绩
在IPO等股权融资方面
  • 作为发行人律师协助趣致集团 (HKEX: 0917) 完成其发行规模为63百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2024)
  • 作为发行人律师协助高视医疗科技有限公司 (HKEX: 2407) 完成其发行规模为86百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2022)
  • 作为保荐人及承销商律师代表中国平安证券等协助濠暻科技国际控股有限公司(HKEX: 2440)完成发行规模为59百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2022)
  • 作为发行人律师协助稻草熊娱乐集团(HKEX: 2125)完成其发行规模为126百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2021)
  • 作为发行人律师协助四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(HKEX: 2606)完成其发行规模为189百万美元的H股全球发售及港交所主板上市(2019)
  • 作为保荐人及承销商律师代表建银国际等协助中梁控股集团有限公司 (HKEX: 2772)完成其发行规模为376百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2019)
  • 作为发行人律师协助中国银杏教育集团有限公司 (HKEX: 1851)完成其发行规模为23百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2019)
  • 作为保荐人及承销商律师代表建银国际、招银国际等协助大发地产集团有限公司(HKEX: 6111)完成其发行规模为1.08亿美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2018)
  • 作为保荐人及承销商律师代表建银国际、国泰君安及海通国际等协助正荣地产集团有限公司(HKEX: 6158)完成其发行规模为5. 12亿美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2018)
  • 作为保荐人及承销商律师代表中金、招银国际、农银国际、尚乘资产管理、及中银等协助广州农村商业银行股份有限公司 (HKEX: 1551)完成其发行规模为11亿美元的H股全球发售及港交所主板上市(2017)
  • 作为保荐人及承销商律师代表中信里昂、美林国际、建银国际等协助中国宇华教育集团有限公司 (HKEX: 6169) 完成其发行规模为187.7百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2017)
  • 作为保荐人及承销商律师代表瑞士银行、德意志银行等协助中国物流资产控股有限公司 (HKEX: 1589)完成其发行规模为434百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2016)
  • 作为发行人律师协助中国能源建设股份有限公司 (HKEX: 3996) 完成发行规模为18亿
  • 美元的H股全球发售及港交所主板上市(2015)
  • 作为保荐人及承销商律师代表花旗、摩根大通、瑞银、麦格理、中银、高盛、招证国际、招银国际和海通证券等协助中国铁路通信信号股份有限公司(HKEX: 3969)完成其发行规模为14亿美元的H股全球发售及港交所主板上市(2015)
  • 作为发行人律师协助恒实矿业投资有限公司 (HKEX: 1370) 完成其发行规模为143百万美元的普通股全球发售及港交所主板上市(2013)
  • 作为保荐人及承销商律师代表高盛、摩根大通、中国银河证券香港、农银国际及野村等协助中国银河证券股份有限公司 (HKEX: 6881) 完成其发行规模为10.7亿美元的H股全球发售及港交所主板上市(2013)
  • 作为保荐人及承销商律师代表瑞银、中信证券、摩根大通、德意志银行等协助郑州煤矿机械集团股份有限公司 (HKEX: 0564)完成其发行规模为2.96亿美元的H股全球发售及港交所主板上市(2012)
  • 作为发行人律师协助内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(HKEX: 3948)完成其发行规模为
  • 9.02亿美元的H股全球发售及港交所主板上市(2012)
  • 作为保荐人及承销商律师代表Piper Jaffray & Co.协助网秦移动 (NYSE: NQ)完成其发行规模为89百万美元的普通股全球发售及纽交所上市(2011)
在债权融资方面
  • 曾代表天誉置业(控股)有限公司、正荣地产集团有限公司、复星国际有限公司、龙光地产控股有限公司完成发行美元优先票据。
在投融资并购方面
  • 曾代表丁家宜集团通过全球拍卖的形式邀请战略投资者,并被科蒂集团收购; 曾参与北汽戴姆勒股份公司(Daimler  AG )收购北京汽车集团乘用车板块(BAIC Motor)少数股权事宜;曾代表霸菱亚洲、红杉资本、新天域资本及其他客户对中国医药、TMT 等行业公司进行私募投资; 曾代表收购方对学前教育企业进行战略收购; 目前,正在为某央企在非洲的能源矿产类开发建设项目提供整体法律顾问服务。
荣誉奖项
  • 2023-2025 商法 The A-List 法律精英:律界精锐
教育背景
  • 美国圣路易斯华盛顿大学,法律硕士(LL.M.)及法律博士(J.D.)
  • 吉林大学,法学学士
职业资格
  • 美国纽约州律师执业资格
  • 香港注册境外(纽约)律师
工作语言
中文、英文

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